Na primeira parte, a Fundação já possui um desenvolvimento próprio exercendo o domínio sobre os mundos vizinhos, com a ajuda da psicohistória, que já havia previsto o seu sucesso no plano Seldon. Porém, em Trantor, sede do minguante Império, o General Bel Riose trama acabar com a Fundação organizando uma ofensiva militar para destrui-la. Mas será que este ataque irá impedir o destino profetizado por Hari Seldon? E afinal, quem é o Mulo e por que ele vem conquistando diversos planetas da galáxia?